تحلیل وضعیت فعلی
تصویر واضحی از وضعیت مالی خود بدست می‌آورید
گام اول
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی
گام دوم
سبد سرمایه‌گذاری
ساخت یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع و بهینه برای حفظ ارزش سرمایه و سودآوری
گام سوم
پایش و به‌روزرسانی
ارزیابی و به‌روزرسانی وضعیت مالی و سرمایه‌گذاری به صورت دوره‌ای
گام چهارم